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BCG 报告:美限制对华贸易 短期韩国或成半导体业

【TechWeb】5月22日消息,近日,美国BCG(波士顿咨询集团,Boston Consulting Group)宣布了一份题为《限定对华贸易将若何遣散美国在半导体行业的引导职位地方》(How Restricting Trade with China Could End US Semiconductor Leadership)的钻研申报。

申报称,假如美国对中国限定的政策立场继承加强,韩国可能在几年内跨越美国,成为天下半导体领先者;长远看,中国可能会取得半导体引导职位地方。

申报结合当前美国对中国技巧限定的政策不确定性,评估了两种可能的环境:一是保持现状、二是彻底脱钩,对中美两国半导体财产的短期和中经久影响程度。

我们看一下这份申报中的一些关键数据:

现状:

美国半导体财产拥有绝对引导职位地方:美国在23种半导体产品种别中均处于领先;

中国企业需求大年夜:中国企业占举世半导体需求的23%;

中国半导体自给自足环境:今朝中国自立半导体财产只能覆盖14%的海内需求;

但,中国70%以上的半导体需求已经有了成熟的“非美国”替代供应商,也便是70%的需求可以经由过程第三方来得到满意;

美国2019年5月限定向华为贩卖技巧产品的三个季度中,美国顶级半导体公司的收入中位数下降4%至9%。

BCG申报根据美国采取步伐的不合,进行了建模阐发,来猜测美中国半导体财产面临的环境和举世半导体行业格局变更。

情形一:美国对半导体限定保持现状

假如美国保持对当前实体名单实施的限定,实体列表中的中国公司将用来自中国,欧洲和亚洲其他供应商的组件调换基于美国技巧的组件;

然则,这些实体名单上公司总的半导体需求中,有10-15%的美国半导体没有直接替代供应商(仅美国能供应);

美国公司可能会掉去当前在华50%以上营业,这导致美国半导体业的举世市场份额削减8个百分点, 举世营收下降16%;

进而,影响美国半导体研发支出每年削减50亿美元至100亿美元,本钱支出每年削减80亿美元;

导致美国掉去4万多个事情岗位,此中1.5万个事情岗位在半导体行业。

美国的丧掉转化为中国和举世竞争对手的收益。

申报估计,中国供应商将得到美国财产丧掉收入的约一半,中国半导体设计的自给自足性从14%前进到25%;美国半导体公司丧掉的另一半收入将流向欧洲或亚洲的替代供应商口袋中。

情形二:限定进级 造成美国和中国的技巧财产脱钩

申报觉得,今朝,中国半导体间隔实现自给自足的目标还很迢遥。

跟美国财产脱钩后,中国设备制造商短期内要不得不寻求(不如美国半导体产品那么先辈的)替代组件,这将导致中国的PC,办事器和其他ICT根基举措措施设备在国际市场上可能不再具有竞争力,中国产品丢掉国际市场份额和国际市场收入;

然则,申报预计,经由过程扩大年夜在海内市场的份额,中国设备制造商将能够增补外洋收入丧掉的75%;

脱钩对美国半导体公司的直接影响是将丧掉来自于中国科技客户以及其他国家客户的收入,美国半导体行业收入将下降37%;

收入丧掉将触发美国公司的研发投资减少30%-60%,约120亿美元至240亿美元。

除了减少研发用度外,美国公司本钱支出还将削减130亿美元,从而导致美国掉去12.4万个事情岗位,此中3.7万个事情岗位在半导体行业。

从中经久来看,美国半导体公司的举世份额将从48%降至约30%。美国将掉去其在该行业的经久举世引导职位地方。

韩国凭借在内存,显示器,影像和移动处置惩罚器等关键产品中的强大年夜功能以及扩大年夜制造能力的能力,短期内很可能会取代美国,成为举世半导体的引导者;

中国在半导体设计制造领域持续追赶,申报估计,到2025年,中国将经由过程本地设计的半导体满意其海内需求的25%至40%。

假如终极中国半导体的自给率达到约85%,中国半导体行业的举世份额将从3%增长到30%以上,从而取代美国成为举世引导者。

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